HTC 2004 Annual Report Download - page 23

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四、公司債辦理情形
94.04.06
公 司 債 種 類 第一次海外無擔保可轉換公司債
發 行 日 期 92.01.29
面 額 USD 1,000
發行及交易地點 盧森堡
發 行 價 格 100%
總 額 USD 66,000,000
利 率 0.00%
期 限 5 年期 到期日：97.01.29
保 證 機 構 無
受 託 人 The Bank Of New York
承 銷 機 構 UBS Warburg
簽 證 律 師 理律法律事務所 徐心蘭律師
簽 證 會 計 師 勤業眾信會計師事務所
王自軍徐文亞 會計師
償 還 方 法 本公司債除於到期日前贖回買回及註銷或轉
換者，發行公司將於到期日依面額加計年複利
0.5%贖回本債券
未 償 還 金 額 USD 0
贖回或提前清償之條款 本公司所訂本次無擔保海外可轉換公司債發行
及轉換辦法之規定
限 制 條 款 無
信用評等機構名稱評等日期
公司債評等結果 無
轉換(交換或
認股)普通股海
外崊託憑證或
其他有價證券
之金額
USD64,000,000
附其他權利
發行及轉換交換
或認股辦法
除提前贖回買回及註銷及法屉規定或契約規
定不得轉換之期間外，本公司債債權人得於發行
後第 31 日起至本公司債到期日(依受託契約之定
義)前 30 日止，隨時依有關法屉及本公司債受託
契約規定請求轉換為本公司新發行之普通股股
票
對股權可能稀釋情形及
對現有股東權益影響
預估本次發行之海外可轉債對原股東權益之最大
可能稀釋比率約為 6.4%，其稀釋程度尚屬有限
交換標的委託保管機構名稱 不適用