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Execution Version
$300,000,000
CREDIT AGREEMENT
Dated as of December 21, 2012,
among
IAC/INTERACTIVECORP,
as Borrower,
THE LENDERS PARTY HERETO,
and
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.,
as Administrative Agent
_________________
J.P. MORGAN SECURITIES LLC, GOLDMAN SACHS LENDING PARTNERS LLC, MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER
& SMITH INCORPORATED and BNP PARIBAS SECURITIES CORP.
as Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners,
GOLDMAN SACHS BANK USA,
as Syndication Agent,
and
BANK OF AMERICA, N.A. and BNP PARIBAS,
as Co-Documentation Agents