Coach 2011 Annual Report Download - page 83

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EXECUTION COPY
CREDIT AGREEMENT
dated as of
June 18, 2012
among
COACH, INC.
The Foreign Subsidiary Borrowers Party Hereto
The Lenders Party Hereto
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
as Administrative Agent
HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION
as Syndication Agent
and
TD BANK, N.A.,
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
and
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
as Co-Documentation Agents
J.P. MORGAN SECURITIES LLC and HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION
as Joint Bookrunners and Joint Lead Arrangers